Exact Globe+

Functienamen van contactpersonen aanmaken en onderhouden

Menupad

• Financieel ? Debiteuren ? Onderhouden
• Financieel ? Crediteuren ? Onderhouden
• CRM ? Relaties ? Contactpersonen

Introductie

Aan de contactpersonen van uw relaties kunt u functienamen koppelen. In dit document kunt u lezen hoe u de functienamen voor contactpersonen kunt aanmaken en onderhouden.
Voor informatie over het aanmaken en onderhouden van functienamen van medewerkers, zie Functienamen aanmaken en onderhouden.

Hoe kan ik functienamen aanmaken?

1. Open het onderhoud van een contactpersoon.
2. Klik op het vergrootglas bij het veld 'Functienaam'.
3. Klik in het scherm 'Functienaam' op 'Nieuw'.
4. Definieer de velden.
5. Klik op 'Bewaren'.

Hoe kan ik functienamen aanpassen?

1. Open het onderhoud van een contactpersoon.
2. Klik op het vergrootglas bij het veld 'Functienaam'.
3. Selecteer de functienaam die u wilt aanpassen.
4. Klik op 'Open'.
5. Pas de gewenste velden aan.
6. Klik op 'Bewaren'.

Hoe kan ik functienamen verwijderen?

1. Open het onderhoud van een contactpersoon.
2. Klik op het vergrootglas bij het veld 'Functienaam'.
3. Selecteer de functienaam die u wilt verwijderen.
4. Klik op 'Verwijderen'.
5. Er wordt gevraagd of u de geselecteerde gegevens wilt verwijderen.
6. Klik op 'Ja'.

Opmerking: Functienamen die aan contactpersonen zijn gekoppeld kunnen niet worden verwijderd.

Hoe kan ik functienamen vernummeren?

1. Open het onderhoud van een contactpersoon.
2. Klik op het vergrootglas bij het veld 'Functienaam'.
3. Selecteer de functienaam die u wilt aanpassen.
4. Klik op 'Vernummer'.
5. Er wordt een melding getoond dat het enige tijd in beslag kan nemen. Klik op 'Ja' om verder te gaan.
6. Geef de nieuwe functienaam op en klik op 'OK'.

Gerelateerde onderwerpen

• Contactpersonen aanmaken en onderhouden